601015:陕西黑猫非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 _ 数据中心

规定纸张加密:601015 规定纸张约分:陕西黑猫 公报号:2017-034

陕西黑猫焦性使加入使加入有穷的公司

公报非从一边至另一边发行的资本的公报及公报

董事会和公司整个董事抵押权、给错误的劝告性陈说或陆军少校减少,与其质地的真相。、精确和完整性承当个人和共同责任。。

重要质地事业:

1、分派量和价钱

(1)血液循环:323,684,210股权益股(A股)

(2)发行价钱:元/股

(3)募集资产等同:2,459,999,元

2、岸家的职业家销全部含义和限期

序号 发行女朋友 理智的全部含义 限售期

(的资本) (月)

1 万家基金凑合着活下去使加入有穷的公司 23,894,736 12

2 浙江广捷投入征询使加入有穷的公司 23,684,210 12

3 全国性精英人寿管保金使加入使加入有穷的公司 26,315,788 12

4 万里长城(天津)股权投入基金凑合着活下去限公司 65,789,473 12

5 汇安基金凑合着活下去使加入有穷的公司 36,184,209 12

6 沈万灵盼望基金凑合着活下去使加入有穷的公司 16,236,847 12

7 陕西河矿业(戒指)有穷的责任公司司司 131,578,947 36

想出 323,684,210

3、作出评估上市时期

陕西黑猫焦性使加入使加入有穷的公司(以下约分C)、“发行人”、“陕西黑猫”)于2017年10月30日走快了奇纳规定纸张登记簿结算有穷的责任公司公司期的经过2017年10月27日终结后,规定纸张登记簿的变换颁发专业合格证书。非从一边至另一边发行新股票是有穷的的行情股。,参加订购的7位岸家的职业家中,陕西河矿业(戒指)有穷的责任公司司司(以下约分“河矿业”)所订购的使加入自发行抛光之日起36个月内不得让,据作出评估,行情时期将是2020年10月27日。。其余者6份订购的使加入不得让,据作出评估,行情时期将是2018年10月27日。。法定假期或禁猎日。,后来地推姗姗来迟下个市日。。

4、资产过户状况

一切的发行的的资本都是现钞。,不关涉资产让。。

一、成绩概述

(1)管理这一成绩的相互相干顺序。

公司非从一边至另一边发行A股已结尾以下PR:

这次非从一边至另一边发行A股的资本相互相干事项先前走快发行人于2016年2月18日第三届董事会第四次聚会细想经过。

2016年3月7日发行人传唤2016年最初暂时同伙大会,聚会经过了向前非从一边至另一边发行A股发行的动机。。

2016年5月25日,公司传唤了2015次年度同伙大会。,该公司2015资金替补队展现的思忖走快合同书。,合同书合同书董事会选派的公司2015年度资金公积金转补充物股份本放映:该公司2015年12月31日的总资本为620。,000,000股是基数。,受胎资金公积金,使加入将转变给一切的同伙。,清查增长310,000,000股,补充物股份后,公司总资本变换为930,000,000股。

基于公司2015年度资金公积转增使加入先前落实抛光,非从一边至另一边发行的度量衡标准价钱由人民币/的资本调停为Y。,非从一边至另一边发行的资本的全部含义不到314个。,070,351股应调停为不超过470。,809,792股。

2017年5月25日陕西黑猫传唤了第三届董事会第十七次聚会细想经过了《向前调停公司非从一边至另一边发行A股的资本放映的动机》,维修事情公司和整个同伙的得益。,鉴于近期国际资金市場環境的变异,粉底募集资产投入使突出的进行状况,董事会合同书公司对非从一边至另一边发行A股的资本放映的“分派量”和“募集资产数额”做出调停,募集资产等同不超过250。,000元调停不超过246元。,000万元,非从一边至另一边发行A股的平衡不到470。,809,792股应调停为不超过463。,276,836股。

2016年9月28日,奇纳证监会发行物审计委任。

2017年6月30日,公司收到奇纳证监会《向前审阅陕西黑猫焦性使加入使加入有穷的公司非从一边至另一边发行的资本的批》(证监答应【2017】1084号),审阅公司非从一边至另一边发行不超过463,276,836股新股票。

(二)本课题的基本状况。

1、的资本典型:奇纳上市权益股(A股)

2、的资本面值:人民币元

3、发行方法:非从一边至另一边发行假设女朋友

4、分派量:323,684,210股

5、发行价钱:元/股

这次非从一边至另一边发行的资本的发行价钱不在昏迷中董事会决议案公报日(即2016年2月19日)前二十元纸币市日的资本平均价格的90%(即不在昏迷中元/股)。2016年5月25日,公司传唤了2015次年度同伙大会。,该公司2015资金替补队展现的思忖走快合同书。,合同书合同书董事会选派的公司2015年度资金公积金转补充物股份本放映:该公司2015年12月31日的总资本为620。,000,000股是基数。,受胎资金公积金,使加入将转变给一切的同伙。,非从一边至另一边发行的度量衡标准价钱由人民币/的资本调停为Y。。

发行人、大型敞篷摩托艇人该当粉底买卖定单决定无效的买卖。,比照价钱下层的、全部含义下层的权、时期下层的的基本原理,极限的,发行价钱为人民币/股。。

发行价钱相当于发行价钱/的资本。;相当于买卖给予日(2017)

10月16日)一家公司的元/股终结价,相当于买卖给予日

前20个市日平均价格为人民币/股。。

6、募集资产等同:人民币2元元,459,999,元

7、发行费:人民币36元,258,元

8、募集资产净总值:人民币2元元,423,741,元

9、保举机构:兴业岸规定纸张使加入使加入有穷的公司(以下约分:、次要承销品销售商或兴业岸规定纸张

(三)验资和的资本登记簿。

1、募集资产验资

2017年10月19日,经完全同样的会计公司(特别普通合作相干中队)期的致同验字(2017)第110ZC0357号《陕西黑猫焦性使加入使加入有穷的公司非从一边至另一边发行的资本订购资产的验资公布》使合法化,经过2017年10月19日,15:00时期中止,保举机构(主承销品销售商)已收到陕西黑猫这次非从一边至另一边发行的资本的发行女朋友交纳的会员费资产等同人民币2元元,459,999,元。

2017年10月20日,保举机构(主承销品销售商)已将前述的会员费现款脱掉承销品销售费及保举费后的均衡划转至公司指定的的这次募集资产专项内存记述。2017年10月20日,经完全同样的会计公司(特别普通合作相干中队)期的致同验字(2017)第110ZC0358号《陕西黑猫焦性使加入使加入有穷的公司验资公布》使合法化,募集资产等同为2元人民币。元元,459,999,元,脱掉人民币36元的发行本钱元,258,元,募集资产净总值为人民币2元。元元,423,741,元。在家:资本323元。,684,210元,招收资金公积金人民币2元元元,100,056,元。

2、的资本登记簿

公司于2017年10月30日在奇纳规定纸张登记簿结算有穷的责任公司公司处置或正大光明抛光这次发行新增使加入登记簿托管及使加入限售进行。

(四)资产让

一切的发行的的资本都是现钞。,不关涉资产让。。

(五)保举机构和黑色豪门企业向前这次非从一边至另一边发行的资本折术和订购女朋友合规性的反对的理由反对的理由

1、保举机构向前这次非从一边至另一边发行折术和订购女朋友合规性的反对的理由反对的理由

兴业岸规定纸张是陕西黑猫非从一边至另一边出售的大型敞篷摩托艇人,参加了这个成绩。,以为:

陕西黑猫发行物喊叫的内政方针决策和内部APPR,登载折术遵照美丽的。、公平的原理,契合规定纸张管理销路。这次发行的询价、限定价格和配股折术契合发行人的董事会、同伙大会决议与SECU凑合着活下去程度、股票上市的公司非国有经济开展的落实细则、规定纸张发行和承销品销售的关心法度、法规的规则;订户的决定和限定价格是美丽的的。、公平原理,毫无疑问的发行人和整个同伙的得益,契合公司条例、《规定纸张法》、股票上市的公司规定纸张发行凑合着活下去程度、股票上市的公司非国有经济开展的落实细则、规定纸张发行和承销品销售的关心法度、法规的规则,合法、无效。”

2、募捐人对非公募折术的总结与思前想后

登载商募捐人现在称Beijing大成法度公司以为:

发行人走快了对这个成绩的喊叫合同书。、合同书和相信;这个成绩的订阅和发行折术与M分歧。、《落实细则》、承销品销售凑合着活下去程度及宁静法度、法定和正常化法度发送的关心规则,契合奇纳证监会《向前审阅陕西黑猫焦性使加入使加入有穷的公司非从一边至另一边发行的资本的批》(证监答应[2017]1084号)和陕西黑猫关心这次发行的同伙大会决议;在发行折术中参加订阅的必要。、买卖给予、订阅一致、报酬印制的广告等法度发送、合法、无效;这个成绩的争吵合法的。、无效。”二、发行物终结和分给女朋友

(1)发行终结

极限的告知已收到的成绩和有用性的理智的:

序号 发行女朋友 理智的全部含义 限售期 作出评估行情时期

(的资本) (月)

1 万家基金凑合着活下去使加入有穷的公司 23,894,736 12 2018年10月27日

2 浙江广捷投入征询使加入有穷的公司 23,684,210 12 2018年10月27日

3 全国性精英人寿管保金使加入使加入有穷的公司 26,315,788 12 2018年10月27日

4 万里长城(天津)股权投入基金凑合着活下去限公司 65,789,473 12 2018年10月27日

任公司

5 汇安基金凑合着活下去使加入有穷的公司 36,184,209 12 2018年10月27日

6 沈万灵盼望基金凑合着活下去使加入有穷的公司 16,236,847 12 2018年10月27日

7 河矿业 131,578,947 36 2020年10月27日

想出 323,684,210

(二)发行女朋友的基本状况

1、万家基金凑合着活下去使加入有穷的公司

中队名称:万家基金凑合着活下去使加入有穷的公司

中队典型:有穷的责任公司(国际合资)

对齐资金:1亿元人民币。

找到日期:2002年08月23日

处所:奇纳(上海)自由贸易试验区PU巡回360, 8级(标称浮标)

法定代理人:方有朝一日

经纪范围:基金募集、基金销、资产凑合着活下去和奇纳规定纸张市所容许的宁静事情。依法审阅的使突出,经关心部门合同书,事情易弯曲的可为C

2、浙江广捷投入征询使加入有穷的公司

中队名称:浙江广捷投入征询使加入有穷的公司

中队典型:有穷的责任公司

对齐资金:2亿元人民币。

找到日期:1999年05月20日

处所:杭州延安路39号—408号十二号

法定代理人:来涛

经纪范围:工业界界投入,股权投入,投入凑合着活下去,投入征询,资产凑合着活下去,中队凑合着活下去保养,财务征询保养,干进出口事情。依法审阅的使突出,经关心部门合同书,事情易弯曲的可为C

3、全国性精英人寿管保金使加入使加入有穷的公司

中队名称:全国性精英人寿管保金使加入使加入有穷的公司

中队典型:使加入使加入有穷的公司(未上市)

对齐资金:38亿元人民币。

找到日期:2007年11月08日

处所:奇纳(上海)自由贸易试验区501条32银路3201号、3202、3203、

3204、3207、3208单元

法定代理人:刘毅钱

经纪范围:人寿管保金、安康管保、事故保险和宁静典型的人寿管保金事情;前述的事情的再管保事情;国家法度、管保资产的容许运用;奇纳保监会合同书的宁静事情。依法审阅的使突出,经关心部门合同书,事情易弯曲的可为C4、万里长城(天津)股权投入基金凑合着活下去限公司

中队名称:万里长城(天津)股权投入基金凑合着活下去限公司

中队典型:有穷的责任公司

对齐资金:1亿1000万元人民币。

找到日期:2007年01月16日

处所:忻城省岸家的职业街市滨海西部52号楼6号楼6室三室

法定代理人:王

经纪范围:受命凑合着活下去股权投入中队,干投入凑合着活下去及相互相干征询保养。。该州有专卖权。、特别规则应比照T的特别规则处置。。

5、汇安基金凑合着活下去使加入有穷的公司

中队名称:汇安基金凑合着活下去使加入有穷的公司

中队典型:有穷的责任公司(自然人投入或赞成)

对齐资金:1亿元人民币。

找到日期:2016年04月25日

处所:上海省虹口市姓路218号1巷215, 2室。

法定代理人:秦军

经纪范围:公共基金凑合着活下去(筹资)、基金销、资产凑合着活下去、假设客户资产凑合着活下去和奇纳规定纸张市所容许的宁静事情)。

6、沈万灵盼望基金凑合着活下去使加入有穷的公司

中队名称:沈万灵盼望基金凑合着活下去使加入有穷的公司

中队典型:有穷的责任公司(中外合资中队)

对齐资金:1亿5000万元人民币。

找到日期:2004年01月15日

处所:上海市中山南路100号11层

法定代理人:刘郎

经纪范围:基金凑合着活下去事情、大型敞篷摩托艇计划基金与经奇纳证监会合同书的其它事情(包罗销其本质上大型敞篷摩托艇计划的基金)。

7、陕西河矿业(戒指)有穷的责任公司司司

中队名称:陕西河矿业(戒指)有穷的责任公司司司

中队典型:有穷的责任公司

对齐资金:18亿元人民币。

找到日期:1997年03月21日

处所:陕西韩城新疆区金塔路和潘东南角

经纪范围:软烟煤利用(仅供分栏经纪)、精煤从事制造、软烟煤、精煤、矿用物质、石油售、骑摩托车及配件发出、开采重建、农副生产收买、对外贸易事情、场子房屋地租。

(三)现期发行私募基金的记载。

向前私募股权基金对齐的支票反对的理由列举如下:

用桩支撑同伙河矿业、浙江广捷投入征询使加入有穷的公司均以自有资产记述订购,不只是2家岸家的职业家及其参加订购的规定纸张记述不属于中华人民共和国规定纸张投入基金、《私募投入基金监督凑合着活下去暂行程度》与《私募投入基金凑合着活下去人登记簿和基金立案程度(试用)》所规则的私募基金登记簿立案范围内,摈除处置或正大光明关心阴部登记簿进行。

全国性精英人寿管保金使加入使加入有穷的公司凑合着活下去的“全国性精英人寿管保金使加入使加入有穷的公司-全体与会者二号”为管保资产,不属于中华人民共和国规定纸张投入基金、《私募投入基金监督凑合着活下去暂行程度》与《私募投入基金凑合着活下去人登记簿和基金立案程度(试用)》所规则的私募基金登记簿立案范围内,摈除处置或正大光明关心阴部登记簿进行。

万里长城(天津)股权投入基金凑合着活下去限公司及其凑合着活下去的“万里长城国泰-高端设备并购私募股权投入基金”属于《中华人民共和国规定纸张投入基金法》、《私募投入基金监督凑合着活下去暂行程度》与《私募投入基金凑合着活下去人登记簿和基金立案程度(试用)》所规则的私募基金登记簿立案范围内,并已执行关心私募股权登记簿进行,并规定了相互相干的私募基金对齐和验明织物,契合PRI对齐自找麻烦必要函的销路。

沈万灵盼望基金凑合着活下去使加入有穷的公司及其凑合着活下去的“申万菱信-安全处所盼望定增1号资产凑合着活下去展现”,万家基金凑合着活下去使加入有穷的公司及其凑合着活下去万嘉基金广润5,汇安基金凑合着活下去使加入有穷的公司及其凑合着活下去的“汇安基金-华能5号资产凑合着活下去展现”、汇安基金-汇鑫9资产凑合着活下去展现、汇安基金-汇鑫13资产凑合着活下去展现、惠安基金-运气好的1资产凑合着活下去展现,前述的资产凑合着活下去展现属于中华人民共和国。、《私募投入基金监督凑合着活下去暂行程度》与《私募投入基金凑合着活下去人登记簿和基金立案程度(试用)》所规则的私募基金登记簿立案范围内,并已执行关心私募股权登记簿进行,并规定了相互相干的私募基金对齐和验明织物,契合PRI对齐自找麻烦必要函的销路。

必要记载无官职的e的前述的岸家的职业家及其凑合着活下去生产 黄金登记簿登记簿顺序,并规定了相互相干的私募基金对齐和验明织物,契合PRI对齐自找麻烦必要函的销路。

(四)发行女朋友与公司的相干。

经支票,ADDI发行女朋友7次非从一边至另一边发行的终极发行,不包罗发行人的用桩支撑同伙、实人与人中间的关系的支配权或其把持下的相互相干员工。、董事、监事、高级凑合着活下去员工、与前述的机构关心的吉兆机构和关心每侧。发行人的用桩支撑同伙、实人与人中间的关系的支配权或其把持下的相互相干员工。、董事、监事、高级凑合着活下去员工、与前述的机构关心的吉兆机构和关心每侧未经过导演或旧的外形参加这次非从一边至另一边发行订购。

(五)目的及其关系节的事务象征

河矿业戒指用桩支撑同伙除外,公司与发行节中间缺乏陆军少校市。,缺乏下一个的的市计划。。下一个的市,本公司将遵守AS,管理类似的方针决策顺序,并充满表演通讯。。

三、公司A股前10名同伙变换前后的变异

(1)前十家公司同伙A股发行前。

经过20179月30日,A股前十名同伙列举如下:

同伙姓名 同伙字母 持股全部含义 持股比 有穷的销制约

(的资本) 例(%) 的使加入全部含义(的资本)

陕西河矿业(戒指)有穷的责任公司司 国际非国有社团 414,000,000 44.52 414,000,000

陕西物质工业界戒指公司 国有社团 192,000,000 20.65 –

李博 奇纳自然人 18,000,000 1.94 18,000,000

李宝平 奇纳自然人 18,000,000 1.94 18,000,000

油脂 奇纳自然人 18,000,000 1.94 18,000,000

李光平 奇纳自然人 18,000,000 1.94 18,000,000

张林星 奇纳自然人 15,000,000 1.61 –

吉红丽 奇纳自然人 15,000,000 1.61 –

威尔斯法戈基金-兴业岸岸上海精靈汉资金 宁静 4,201,079 0.45 –

从事制造凑合着活下去使加入有穷的公司

马来群岛国家岸 宁静 3,095,762 0.33 –

想出 715,296,841 76.93 486,000,000

(二)前十家公司同伙A股发行后。

股权登记簿结尾后,非从一边至另一边发行,经过2017年10月30日,A股前十名同伙列举如下:

同伙姓名 同伙字母 持股全部含义 持股比 有穷的销制约

(的资本) 例(%) 的使加入全部含义(的资本)

陕西河矿业(戒指)有穷的责任公司司 国际非国有社团 545,578,947 43.52 545,578,947

陕西物质工业界戒指公司 国有社团 192,000,000 1 –

万里长城(天津)股权投入基金凑合着活下去

有穷的责任公司-万里长城国泰-高端设备 宁静 65,789,473 5.25 65,789,473

并购私募股权投入基金

汇安基金-招商岸-华能诚信

庹欢鞥盼望,3敞开式集中 宁静 26,315,789 2.10 26,315,789

合资盼望展现

全国性精英人寿管保金使加入使加入有穷的公司-全体与会者 宁静 26,315,788 2.10 26,315,788

二号

万家基金- GF岸-北部的国际信 宁静 23,894,736 1.91 23,894,736

使加入使加入有穷的公司

浙江广捷投入征询使加入有穷的公司 宁静 23,684,210 1.89 23,684,210

李博 奇纳自然人 18,000,000 1.44 18,000,000

李宝平 奇纳自然人 18,000,000 1.44 18,000,000

油脂 奇纳自然人 18,000,000 1.44 18,000,000

李光平 奇纳自然人 18,000,000 1.44 18,000,000

想出 975,578,943 77.84 783,578,943

(三)成绩对公司把持权的支配。

非从一边至另一边发行的资本的全部含义不超过463个。,276,836股。在非从一边至另一边发行优于,亲近的2017

9月30日,公司总资本为930,000,000股,河矿业导演赞成公司414的使加入。,000,000

股,持股平衡为,公司用桩支撑同伙。李宝平赞成河矿业股权,

并导演拿住陕西黑猫股权。,陕西黑猫使加入的清查把持,发行人

人与人中间的关系的支配权。

现实的非从一边至另一边发行是 323,684,210 股,在家,河矿业已订购131,578,947

股,这么,成绩结尾后,河矿业用桩支撑,仍公司用桩支撑同伙。

李宝平长官仍为公司实人与人中间的关系的支配权,这么,这一成绩并缺乏事业公司把持权的变异。。

四、在这个成绩优于后公司资金排列变更状况

现期前后资金排列的变异列举如下::

在这个成绩优于 在这个成绩随后

使加入类别 资本比率 资本比率

持股全部含义(的资本) (%) 持股全部含义(的资本) (%)

一、限定销 486,000,000 52.26 809,684,210 64.58

节行情股

二、无边际的销 444,000,000 47.74 444,000,000 35.42

节行情股

三、使加入等同 930,000,000 100.00 1,253,684,210 100.00

五、凑合着活下去层议论与剖析

(1)这一成绩对公司财务状况的支配。

发行非公募基金后,,总资产和净资产将同时补充物。,资产负债率将滴。,营运资产更装饰,整个公有经济力度有所增强。,公司的资金排列更可靠的。,它有助于使萧条公司的财务风险。,增多公司支付充其量的,它也为公司的后续开展规定了无效的保证。。

(二)这一成绩对公司事情排列的支配。

首府投入使突出是焦性一期工程,这将为公司意识到特性晋级杜撰良好的典礼。,同时,粘固粉了公司在产业做成某事位。,增多公司创利润充其量的,为公司意识到中长期战术夺得根底。

(三)这一成绩对公司管理的支配。

在这个成绩优于,公司刚硬的比照法度规则做事。,建立健全公司条例人管理排列。。在这个成绩随后,公司的用桩支撑同伙及实人与人中间的关系的支配权未发作变换,这个成绩不熟练的对存在的公司高管发生陆军少校支配。,公司将持续阻止事情。、资产、机构、员工、财务等担任守队队员的自主,更加增强和完成时公司管理排列。

(四)这次发行对高管员工排列的支配

这次发即将不熟练的对公司的高级凑合着活下去员工排列形成导演支配,公司董事、监事、高级凑合着活下去员工不熟练的因这次发行而发作陆军少校变异。

(五)在这个成绩随后关系市和同性竞赛的变更状况

在这个成绩随后,公司与用桩支撑同伙、实人与人中间的关系的支配权及其关系人中间的事情相干、凑合着活下去相干、关系市、竞赛缺乏变异。,同时不熟练的有竞赛和新的关系市。。

六、媒介期的专业反对的理由书

(1)保举人(次要承销品销售商)

名 称:兴业岸规定纸张使加入使加入有穷的公司

工作地址:龙柳路36号丁香国际商业中心东塔10层

保举代议制的:陶瓷云云、王峥

使突出协办人:船尾的学问

关联电话:021-20370806

关联描写:021-38565722

(二)发行人募捐人

名 称:现在称Beijing大成法度公司

工作地址:Beiji市朝阳区东桥路9号乔府上等细麻布D座7楼

正大光明 人:彭雪峰

手感募捐人:张刚、陈小姐

关联电话:010-58137799

关联描写:010-58137788

(三)会计公司

名 称:完全同样的会计公司(特别普通合作相干中队)

工作地址:现在称Beijing朝阳区立国门外林荫大道22号Seth Plaza 5层

正大光明人:徐华

签名主任会计师:子女借宿簿、赵磊李

关联电话:010-85665238

关联描写:010-65227521

本公报。

陕西黑猫焦性使加入有穷的董事会

2017年10月31日